中國中鐵(390)

解構：
雖然09年全年的毛利率較08年有所下降，由第三季開始到今年第一季度， 毛利率經已回升。中長期來說，內地鐵路發展前景依然樂觀。中鐵首季的淨利潤16.55億元，同比增長68.5%。
策略：
買入價$5.20，目標價$5.72，止蝕價$4.90