華潤水泥控股 (1313)

解構：
華 潤水泥控股有限公司(1313)受惠於全國保障房動工約30%，水泥需求將持續上升，預期水泥價格上升令毛利上升，有利公司營利。此外，公司受惠十二五政 策，因整體行業產能過剩，預期中央的調控力度加大，令全行業供應減少，有利水泥價格上升更進一步上升。而公司專注華南地區業務，有利發展，故給予較高估 值。
策略：
買入價$7.00，目標價$8.00，止蝕價$6.50