中國鋁業(2600)

解構：
美國鋁業第一季度業績符合市場預期，若不計入一次性重組支出，每股盈利10美分。另俄鋁(468)去年轉虧為盈，集團預期隨著發展中國家加快城市化，至2025年全球鋁消費或較目前翻一番。
策略：
買入價$8.80，目標價$9.40，止蝕價$8.50