兗州煤業股份(1171)

解構：
透過保持比較高的現貨煤炭銷售量以把握由需求推動的煤價升幅，公司預期2010上半年收入將錄得100%按年增長。另一方面，發改委早前宣佈將把山西省煤炭整合的經驗推廣到全國其他省份將限制現貨煤炭供應，我們預期2010年平均現貨煤價將按年高出8%。
策略：
買入價$19.00，目標價$22.00，止蝕價$18.00