港鐵公司 (66)

解構：
受惠於收費提價，港鐵料下半年鐵路業務續增長。因南昌及大圍地盤未來6個月招標，及將軍澳零售發展收亦將下半年入賬，我們預期資產值折讓將會擴大。
策略：
買入價$27.60，目標價$29.00，止蝕價$27.00